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察美债收益率并非对应美股顶点市场反应存在纠

2019-01-04 16:16 来源:未知

  分别下跌-1.38%、-2.42%和-2.1%;全市场成交额维持在4200亿水平。行业表现上,所有版块均收跌,、交通运输和钢铁跌幅相对较小;家用电器、电子和非银金融板块跌幅较大。主题表现上,鸡指数大涨接近4%,芯片国产、房屋租赁和去IOE板块收红;次新股、海南板块和赛马指数跌幅较大。总体来看,昨日银行板块跌幅较最小,我们认为市场下跌并非反映五一假期前后发布资管新规的担忧,而是来自于美债收益突破3%整数心理关口以及美国之前较大回调的影响。对此我们认为市场反应可能出现一定的过激,通过观察,历史上10年期美债收益率的高点并不总对应美股的见顶,在2000年和2007年的两次美股见顶中美债收益率先见顶回落。 新兴市场股指与美债收益率的相关性更低,长期相关性在零附近。昨晚美股也出现较大幅度的反弹,体现出一定程度上的纠偏。

  根据前期人民网消息,中国第一艘国产航母将于4月晚些时候首次下海;而在4月23日中国海军节当天国产航母已经进行表现脱离泊位调试的迹象,我们认为距离国产航母首航时间更为临近,短期主题的炒作情绪有望再度升温。首艘国产航母相比辽宁号将拥有更大吨位与排水量、扩张的机库容纳量,电子设备和推进系统也将有很大改善。对标美国,我国目前存在至少3艘的需求缺口,航母战斗群产业链预计将带动2.14万亿海空投入。从投资角度来看,A股在航母战斗群产业链中率先受益的船舶建造与海军航空兵装配机型制造标的主要涉及:1)海航:中航沈飞(舰载机)、中直股份(海航反潜直升机)、中航飞机(海航轰炸机与特种飞机);2)船舶制造方面:湘电股份(全电推进独角兽)、中船防务、瑞特股份、中国重工、中国船舶;3)舰船动力白马龙头:中国动力。此外,泰豪科技(军用空调产品此前已装备“辽宁舰”)也建议关注。

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